弗吉尼亚州麦克林, 4月28日 /美通社-PR Newswire/ -- Mars, Incorporated ("Mars") 今天宣布与总部位於芝加哥的箭牌糖类有限公司 (Wm. Wrigley Jr. Company) 达成一项合并协定，该交易价值约230亿美元。根据该协定，箭牌将成为 Mars 旗下一个单独的独立子公司。凭藉54亿美元的销售额，箭牌成为口香糖和糖果领域的全球领导者。

 

根据该协定，这两家公司的董事会一致批准箭牌股东的每股普通股和 B 类普通股将获得80美元现金。对箭牌股东而言，这分别较箭牌2008年4月25日62.45美元的股票收盘价和其3个月以来59.88美元的平均股价高出28.1%至34%。该交易完全承购，不取决於资金状况。

 

该交易的资金将由伯克希尔-哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway Inc.)、高盛 (Goldman Sachs) 和摩根大通 (JPMorgan) 提供。交易完成时，伯克希尔-哈撒韦公司将在健牌子公司进行少数股权投资。

该联合公司将在巧克力、非巧克力糖果、口香糖、食品、饮料以及宠物用品这6个核心增长类别中拥有强大的已建立品牌基础，包括 M&M'S、士力架 (SNICKERS)、德芙 (DOVE)、MARS、Orbit、益达 (Extra)、绿箭 (Doublemint)、UNCLE BEN'S、宝路 (PEDIGREE)、伟嘉 (WHISKAS)、法国皇家 (ROYAL CANIN) 以及 BANFIELD。该交易透过加强并多元化其糖果业务并增强其在巧克力、非巧克力糖果和口香糖类别的潜在发展来扩大 Mars 业务。

 

Mars, Incorporated 全球总裁 Paul S. Michaels 表示：「当交易完成时，我们将非常荣幸地欢迎箭牌公司人员加盟到我们公司。两家俱有传奇色彩的美国公司的强大文化遗产加上共同对创新、品质以及同类最佳的全球品牌的承诺，为这种联合提供了一个巨大的基础。我们期待透过共同进一步发展这些价值来继续我们的发展道路。」

 

此项收购将使美国最大的两家糖果厂商玛氏、箭牌实现联合，成为全球最大的口香糖制造商。玛氏此次收购得到了投资巨头沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc.）的资金支持。

　　玛氏公司周一表示，将以每股80美元的价格现金收购箭牌股份，这一交易价格较箭牌股票上周五收盘价62.45美元溢价28%。玛氏称，箭牌将成为自己的独立子公司，伯克希尔哈撒韦公司将持有箭牌的少数股份。

　　该项交易还牵涉到投资大师巴菲特。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)正在为玛氏的收购计划融资，巴菲特此前在食品和饮料行业有着很长的投资历史。用于此项交易的资金包括玛氏公司的大约110亿美元，伯克希尔哈撒韦公司的44亿美元次级债务融资。此外，为本次交易提供资金的还有高盛集团和JP摩根等投资机构。伯克希尔哈撒韦公司还承诺在交易完成后以低于每股80美元的价格收购箭牌旗下一家子公司的少数股份，总价值大约为21亿美元。

　　分析人士指出，玛氏公司和箭牌公司的联合将在食品行业内产生巨大影响。本次交易将进一步增强玛氏在全球市场的地位，因为箭牌作为国际糖果业界的领导者之一和全球最大的口香糖生产及销售商，其很大一部分销售额来自美国以外地区。自2006年11月，玛氏在美国的市场份额就不断增长，而包括好时公司(Hershey Co.)在内的部分老牌糖果公司的业绩却不断下滑。两家公司的合作将使业内竞争更趋激烈，包括吉百利等糖果生产商将感受到巨大的压力。由于牛奶和食糖的价格上涨，糖果行业的竞争不断增强，美国糖果厂商纷纷开始寻找合并机会，巧克力生产商好时公司和吉百利的并购谈判已持续数年。因此玛氏收购箭牌交易的达成在组成一个超大的食品企业的同时，还有可能掀起行业内一次整合浪潮。

　　总部位于芝加哥的箭牌公司的年销售额约为54亿美元。根据专家的预测，箭牌今年的销售量增长可能为9％，这也是该公司自2000年以来最小的增长幅度。目前，箭牌正受到来自吉百利的竞争压力，后者正不断侵吞市场份额。2002年，在以42亿美元收购辉瑞制药(Pfizer)旗下的亚当斯(Adams)糖果集团后，吉百利一跃成为全球第二大口香糖制造商。